BAT Refractories Bersiap Menjajaki Bursa Efek Indonesia Melalui Penawaran Perdana Saham
PT Benteng Api Technic Tbk (BATR), perusahaan manufaktur dan pemasok material tahan api terkemuka, tengah bersiap melakukan penawaran perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah strategis ini merupakan bagian dari rencana pengembangan perusahaan dan peningkatan tata kelola.
Target Penghimpunan Dana
Dalam IPO yang dijadwalkan pada 3-6 Juni 2024, BAT Refractories berencana melepas 620 juta saham atau sekitar 20,5% dari total saham beredar. Harga saham yang ditawarkan berkisar antara Rp 100-115, sehingga diperkirakan perusahaan akan menghimpun dana segar dalam kisaran Rp 62-71,3 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga mengalokasikan 6,2 juta saham untuk karyawan melalui skema Employee Stock Allocation (ESA). Jumlah ini setara dengan 1% dari total saham yang diterbitkan melalui IPO.
Pemanfaatan Dana IPO
Dana yang dihimpun melalui IPO akan dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan bisnis perusahaan. Sebanyak 36,9% akan dialokasikan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi, 9,56% untuk pembangunan dan perbaikan bangunan, 5,42% untuk pembelian peralatan laboratorium, 6,54% untuk pembelian mesin produksi, dan 41,55% untuk belanja operasional (opex) yang meliputi persediaan barang jadi dan bahan baku.
Struktur Kepemilikan Pasca IPO
Setelah IPO dan pelaksanaan ESA, mayoritas saham BAT Refractories masih akan dipegang oleh para pendiri dan pemegang saham utama. Ridwan akan memegang 43,42%, Sugeng Suryadi 18,19%, Anwar Dianto 3,98%, dan Ekadana Suryadi 13,9%. Publik akan memiliki 20,2% saham, sementara ESA memiliki 0,2%.
Pelaksanaan waran seri I akan mengubah struktur kepemilikan saham perusahaan. Ridwan akan menguasai 36%, Sugeng Suryadi 15,1%, Anwar Dianto 3,3%, Ekadana Suryadi 11,55%, masyarakat 16,84%, ESA 0,17%, dan waran 17,01%.
Dukungan Penjamin Pelaksana Emisi
PT KGI Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO BATR. Tim ahli dan berpengalaman KGI akan membantu proses penawaran umum perdana saham dan memastikan kelancaran proses go public.
Komitmen Tata Kelola Perusahaan
Komisaris Utama BAT Refractories, Sugeng Suryadi, menegaskan komitmen perseroan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. “Kami akan memastikan terlaksananya prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap aktivitas perseroan,” ujarnya.
Pionir Industri Refraktori
BAT Refractories merupakan perusahaan pionir di industri refraktori Indonesia. Perusahaan memiliki fasilitas produksi dan peralatan uji laboratorium yang lengkap untuk menghasilkan berbagai macam produk tahan api berkualitas tinggi.
Perseroan juga didukung oleh tim engineering dan konstruksi yang berpengalaman lebih dari 20 tahun. Tim ini memberikan jasa engineering dan konstruksi di berbagai jenis pekerjaan refraktori dan insulasi tahan panas maupun dingin.
Prospek Industri Refraktori
Industri refraktori Indonesia memiliki prospek cerah. Selama periode 2020-2026, pasar diperkirakan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 4,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya produksi besi dan baja serta naiknya permintaan konservasi energi.
Sebagai perusahaan yang telah mapan dan memiliki pengalaman panjang, BAT Refractories siap memanfaatkan peluang pasar yang tersedia.